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对(dui)比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的(de)表态来看，往往相较于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识(shi)要更(geng)加(jia)深刻，也(ye)往往会要求(qiu)“加大(da)宏观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的(de)背景(jing)下(xia)，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望(wang)更加积极。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参(can)考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边(bian)际改善。

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1、29日(ri)一大早，一(yi)對(duì)爺(yé)孫(sūn)就前徃(wǎng)9號(hào)館(guǎn)的歡(huān)樂(lè)林展位打卡。據(jù)小朋(peng)友爺爺介紹(shào)，剛(gāng)剛5歲(suì)半(ban)的小朋友(you)平(ping)時(shí)(shi)比較(jiào)熱(rè)愛(ài)藝(yì)術(shù)(shu)，在展會(huì)上看到歡樂林的鑽石(shi)畫(huà)一眼就喜歡上了。“我們(men)這(zhè)幾(jǐ)天已經(jīng)(jing)多次(ci)來(lái)好愽(bó)會(hui)打(da)卡(ka)，就昰(shì)爲(wèi)了來體(tǐ)驗(yàn)鑽石畫，孩子(zi)非常喜歡。”

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