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当前市场对两个(ge)聚焦问题给出反(fan)馈——地缘博弈走向(xiang)和全球债务风(feng)险。全(quan)球资产尚未对豁免期之后贸易(yi)规则走向以及全球经济数(shu)据展开定价。

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4、策略观点：上半年沥青市场(chang)的特点在(zai)于华(hua)南(nan)供应严重(zhong)过剩致价(jia)格跌至全国洼地，低价(jia)资源北运导致南北(bei)价差倒挂(gua)，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供(gong)应虽有增量预(yu)期但仍取决于实际加工利润，旺(wang)季增量预期仍(reng)存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注(zhu)华南仓(cang)单的变化。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年(nian)6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入148.92億港元(yuan)。

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3、进出口：美(mei)棉出口签约量低于往年(nian)同期，中国(guo)棉花进口量(liang)当月值(zhi)处于历史级(ji)别低位，进口美棉数量大幅下降；本年(nian)度我(wo)国(guo)终端纺织纱线、织物及其制品出口(kou)累计值同比增速下滑，服装及衣着附件出口(kou)金额累计值同比(bi)已经转负。

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1、然而，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比，有且仅有至纯科技一家，经营性现金流净额连续8年告负🥭🍋😈🩲。这意味着自上市以来，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入，持续处于“失血”状态👢。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🧅🍒😻😻🍒，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大🍎，若美联储降息预期兑现🍉👛🍌，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑🥻。一方面💖💯👞，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍎🥬💖，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响💋。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日😡🍌🍌🥻，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。