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6月股票市场可跟踪资金净流入🍋🩳🩱，各类增量资金相对均衡👙👙。资金供给端💟🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥑🍓；IPO发行规模小幅回落🥝🥾，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩰🍓🍏。6月主力增量资金方面🤬，各类增量资金相对均衡🩱🥔🤍💘。

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对市场而言👢💞😈，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🍑👡，000-24，000点区间震荡💟，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性👛💟🍅👝💘，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👢👗💟。行业层面😠🥬🍌，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧👚💌🥝，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动💔🍆💕👞😡。因此💌🍑👿，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🥕😠，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍆👙🥾，等待后续时机。如果出现较**动😈🍇🥑🧡，反而可以更为积极地介入🥾👚，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍅🥭、多数工业金属价格上涨💟👡👠，中游制造领域工程机械销售放缓👝💕👡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。