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4、策(ce)略(lve)观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运(yun)导致南北(bei)价差倒挂，定价中心转移至(zhi)华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决(jue)于实际加工利润，旺季增量预期仍存(cun)，但(dan)年内整体需求表现不佳，叠(die)加上半年沥(li)青估值偏高，我们仍推荐逢(feng)高布(bu)空裂解价差(cha)，关(guan)注华南仓单的变(bian)化。

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尽(jin)管市场注(zhu)意力正回到经(jing)济和基本面因(yin)素上，但石油市场(chang)仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率(lv)已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明市场没有看涨或看跌的偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股(gu)票而言仍保持在更高水平。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由(you)现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方向

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、因此👘👿，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🍆👙😈，已成为后续稳定经济的重要变量🍏。近期🍌，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍓🥻。

2、据了解，香港特区**正积极推动在港建设国际黄金交易中心🍊🥻，开拓金融服务新增长点，巩固提升香港国际金融中心地位。据“香港特区**驻沪办”微信公众号消息，香港特区**财经事务及库务局局长许正宇表示🍓，上金所在港设指定仓库除了吸引更多国际投资者参与其交易，也会增加香港的黄金储量，推动相关服务发展🩱。