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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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进入(ru)牛(niu)市阶段II，开户数大(da)幅攀升，银(yin)证转(zhuan)账会大幅增(zeng)加，个人投资者加速(su)入场；与此(ci)同时，融资余额也(ye)开始大幅攀升；基金流入大(da)幅放(fang)量，进入资金正反馈阶(jie)段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的(de)强烈正反馈。这个(ge)过程只要不(bu)被政策或者其他外力阻(zu)断，可以(yi)推动指数上行(xing)较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资(zi)金驱动的特征。

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