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货币市场净投放👛🍓；隔夜SHIBOR利率月环比下行💗💗🥬😈，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🍈👝。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💟🍌👞。债券收益率方面🩱👡，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🥑💯，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因🍈，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势👙👿🍒，都是有效果的💓👠，只不过一开始市场预期的效果太高🍌💔，“想得太多”💌；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换💛🤍🤍👄，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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🏮 本周(zhou)市场表现强(qiang)势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军事冲突趋(qu)平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏(pian)好。2）谁是增量资金？主动权益公(gong)募新发基金边际回(hui)暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以(yi)来的(de)加速行(xing)情推测，险资资金入(ru)市进程也可能有(you)所(suo)提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量(liang)。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風(feng)格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近(jin)十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格(ge)或相對(dui)均衡(heng)。

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