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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二(er)季(ji)度产销均保(bao)持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对(dui)美(mei)出(chu)口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子(zi)、运营(ying)商、软件等(deng)领域维持(chi)较(jiao)高景气或有边际回暖(nuan)，业(ye)绩有望改善。

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唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前(qian)與(yǔ)美(mei)國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被加徴更高關(guān)祱。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🥑🥾💌👄，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下😈，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🥭，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👿🩱🍈，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍉。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👝🥑，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍏💋🥻🥬。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍅🥻🧅，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元👞🥒💓，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、昂利康2024年年报显示，全年(nian)实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司(si)所(suo)有者的净利润8033.45万元，同比(bi)下降41.94%；每股(gu)收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)