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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。

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4、锰矿：港口锰矿库存自低位(wei)逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后(hou)续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开(kai)始环比回升，澳矿发运逐(zhu)渐增量，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战(zhan)略的(de)核(he)心是把重点(dian)放在铂族金属、铜、锰和稀土元素上”。市(shi)场对未来南非(fei)锰矿发运(yun)情况有(you)一定(ding)担忧(you)，港口(kou)锰(meng)矿价格(ge)企稳回升。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)(wei)公告披露之日(ri)起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即(ji)2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。減持(chi)價(jià)格根據(jù)二級(jí)(ji)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定(ding)。

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