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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行(xing)政處(chù)罸(fá)(fa)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)(xiang)中(zhong)介機(jī)構(gòu)。其中1份(fen)昰(shì)處罸律師(shī)事(shi)務(wù)所，4份昰處罸會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)(jia)會計所，郃(hé)計罸(fa)沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓👘🍓。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%💛🩱；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%💛，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%🥒；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%💯🥥🍈。

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🏮行业配置层面🥿👗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗，善用赔率思维💞🥑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓💯，分别以25/3/20🤬🍅🥻😠、25/6/12为界🍆🍆，市场共经历过两波较明显的高低切换🥭🥥🍈🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中👞🥭🥑🍑。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💖、风电🧅👚👠👝💓、游戏已陆续兑现外👙🍏💯，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👚🍎，资金脉冲加速🥝🩱🩲、股债息差性价比进一步降低后👝🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🩲🤍👛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💔🥑🍄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥑💌💗、小金属。

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1、从“两重”建(jian)设的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各(ge)部门精心谋(mou)划加(jia)强(qiang)项目储备，抢抓机遇用足(zu)用好国家政策(ce)，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形(xing)成。特别是随着地方**专项债券(quan)和超长期特(te)别国债发(fa)行使(shi)用(yong)加快，“两重”建设加快推进(jin)，基础设施投资(zi)平稳增长。据国家统(tong)计局相关人士介绍，今年1月份至5月份(fen)，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部(bu)投资高1.9个百分点；对全部投(tou)资增长的贡献率为34.5%，比1月(yue)份(fen)至4月份提高1.9个百分点。

2、还应该看到，在经济下行周期，降息并非**经济增长的关键因素😈👠。董希淼认为，随着市场利率不断降低，降息的边际效用也在下降💖👚💖。