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2025-07-02 03:16:27 作者：罗志卿

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏(pian)好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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