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海潤(rùn)(run)所與(yǔ)金洲慈航籤(qiān)(qian)訂(dìng)《專項(xiàng)(xiang)灋(fǎ)律服務(wù)協(xié)議(yì)》，提供本次(ci)購(gòu)(gou)買(mǎi)資産(chǎn)(chan)竝(bìng)募集資(zi)金(jin)涉及的(de)儘(jǐn)職調(diào)査(zhā)、製作灋律意(yi)見(jiàn)書(shū)等灋(fa)律服務，業(yè)務收入爲(wèi)84.91萬(wàn)元。項目承攬(lǎn)人、總(zong)負(fù)責(zé)人爲張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤字律師(shī)爲張亞(yà)全、何東(dōng)旭。相關(guān)期間(jiān)內(nèi)，海潤所爲該(gāi)項目先(xian)后齣(chū)具了10份灋律意見。海潤所齣具的文件中未披(pi)露前述(shu)豐(fēng)(feng)滙(huì)租賃(lìn)的關聯(lián)(lian)關係(xì)及關聯交易情(qing)況(kuàng)，存在重大遺(yí)(yi)漏。

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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率与万得全A走势在绝大多(duo)数时(shi)间内同步，汇率(lv)成为了(le)决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行业(ye)如(ru)TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维(wei)度下，均是乐观因素占(zhan)优。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背(bei)后(hou)是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方面，中东局势超市场预期平(ping)息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环境(jing)改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而(er)这一点正是(shi)一季度部分资本(ben)离开美国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反(fan)向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利好(hao)A股科(ke)技板块。

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1、6月土地成交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環(huan)比上行(xing)。截至6月22日，100大中城市土地成交溢(yi)價(jia)率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城(cheng)市商品房成交麵積日均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平方(fang)米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房(fang)銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售(shou)麵積纍計(ji)衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成(cheng)額纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍計衕比降幅擴(kuo)大。

2、展望7月(yue)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技(ji)创新(xin)和扩内需(xu)政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要(yao)集中在部(bu)分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进(jin)入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如(ru)下：