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2、具体来看，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份(fen)额近年来有所下降，出口敞口(kou)风险较(jiao)小(xiao)，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰(tai)、新能源(yuan)替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改(gai)善(shan)，下游需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)扩大，叠加人形机器人产(chan)业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业率先(xian)受(shou)益，自动化设备(bei)板块(kuai)中(zhong)期业绩有望延续较快增长(zhang)。