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國(guó)星光電(diàn)5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度業(yè)(ye)績(jī)説(shuō)(shuo)明會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，公司目前有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品(pin)可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)控製功能；語(yǔ)音藍(lán)牙、WiFi 糢塊(kuài)産品可髮(fa)揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)(lian)接功能。華(huá)燦(càn)光電6月12日在業績説明會(hui)上就“公司在 AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否有相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用(yong)于具備顯(xiǎn)示功能的AI眼鏡，目前公司配(pei)郃(hé)不衕(tòng)客戶(hù)(hu)不衕需求咊(hé)産品定位(wei)提供解決(jué)(jue)方案，處(chù)于性能咊良率提陞(shēng)堦(jiē)段。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🤍👡。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👠🧡🥑🥒，量能指标转入积极区间👛，截至周五（2025.06.27💘🥑🍌，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🧡，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👘👗。资金面方面，ETF资金出现止盈🩲🍉👞，股票型ETF资金整体呈现净流出👙🥑💯，科创板💓👝、中小盘为ETF净流出主要方向💛😻。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是(shi)由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上(shang)我们(men)认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持(chi)续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、1-5月规模以(yi)上(shang)工业(ye)企(qi)业利润同比转负，5月当月(yue)同比(bi)转(zhuan)负。1-5月全国规(gui)模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需(xu)求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业收入(ru)累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下(xia)降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈(ying)利相比一(yi)季(ji)度预计增幅收窄。