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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🎒🥑🍆😡💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😈🥒👚🍋。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥭、25/6/12为界👢🩲，市场共经历过两波较明显的高低切换🍊，当下仍处于第二轮高低切周期中👜🥦🍈🩲。以月度-季度维度的轮动视角看💌💝🍒👛，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄🌽👚🍊🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰🍊🍒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍋、游戏已陆续兑现外🩳，后续建议关注半导体👜🥿🍑、电池（固态电池主题）🥔🌽💕👘、电网设备🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔🥿；而另一方面，资金脉冲加速🥻🥕、股债息差性价比进一步降低后🧅🩱，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🥑👅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓，以及近期明显涨价的存储、小金属🍌。

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