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全球降息空间再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管(guan)美(mei)联储内(nei)部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价(jia)回落，市场已(yi)开启降息交(jiao)易；国内(nei)方面(mian)，受益(yi)于中长期资金的(de)持续入(ru)市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好(hao)明(ming)显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上(shang)沿。展(zhan)望后市，汇(hui)率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息(xi)空(kong)间打开将(jiang)有(you)利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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那么此(ci)时，市场选择的共(gong)性(xing)特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正(zheng)反馈和抱团的方向(xiang)一(yi)定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受(shou)到估值约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因为资金(jin)行为出现一定(ding)程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市(shi)阶段II市场往往会(hui)选择当时的主线或者赛道进(jin)行(xing)投资。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注💞🩳👢，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🍈👿💞💞👠，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🍍🍌💗🍋👜，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍊，同比增长135%。轻功能🧅👡💛🩰💗、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🧅💕💌👿，渗透率约70%。

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唐晨：港(gang)股的生態(tài)(tai)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資本流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)(bei)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)(ti)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环(huan)境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力度(du)和(he)节奏”，“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增(zeng)量(liang)政策能够(gou)继续落地，将对市场情绪(xu)形成(cheng)进(jin)一步提振。

2、今年2月🩰💘👚🥒，白鸽在线也向港交所提交了上市申请。据其介绍👿🧅，白鸽在线是中国场景险数字化风险管理解决方案提供商💋👚。然而三年亏损超5000万元的业绩表现也并不理想。招股书显示，2022年、2023年及2024年前9个月🍊🥝💔，白鸽在线营收分别为4.05亿元、6.60亿元及6.31亿元🤍👝；同期分别亏损2507.5万元🥻、1718万元及1557.6万元🤬。