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赵宪成：我们关(guan)注三(san)大板块：一是消费领域，宠物、医美(mei)、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是科技板块，港股科技(ji)板块拥有(you)许多成熟、稳定(ding)且盈利能力(li)强的互联网巨头(tou)企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、市场分析人士仍对后续(xu)政策保持期待，下(xia)一步金融(rong)政策仍然有(you)较大(da)的实(shi)施空间。从货币政(zheng)策看，5月降准之后加(jia)权平均存(cun)款(kuan)准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百(bai)分点左右的降幅，三季度和(he)四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善(shan)，存(cun)款(kuan)准备金率5%“隐性下(xia)限”将(jiang)可能打破，存款准备金(jin)工具的(de)政(zheng)策(ce)调控功能将得到更充分发(fa)挥。