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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局💞🥬🥑，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🩰，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥬🤍，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍉👘👞👚。从长期看🥦，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化💌💛，如美联储进入降息周期💯、南向资金持续流入等🍎🍆😈，为港股市场提供了有力支撑👅🥒👚💓。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的(de)判(pan)断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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银河证券研究报告则预计，美元对人民币汇率年内将稳健下行(xing)，年底有望接近7.0。驱动人民币升值的核心因素(su)为经济基本面和国际资本流入，虽然贸易顺(shun)差(cha)收窄存在负面影响，但货币政策有望(wang)从“中(zhong)性(xing)”转向“积极”。同时，央行维持人民(min)币(bi)汇率(lv)基本稳定的政策(ce)基调将(jiang)使升值步伐稳健。

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陈健玮：下半年港(gang)股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发(fa)展、科技创(chuang)新与内需提(ti)振，叠加(jia)稳增长政策加(jia)码，有望推动港(gang)股基本(ben)面修(xiu)复(fu)；全年南向资金净流入或突破万亿元规(gui)模，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区(qu)域(yu)性资金对港股(gu)关注度上(shang)升，若基本面(mian)持续改善(shan)，外资配置比例有望从当(dang)前的低(di)位逐步回升。

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1、然而，这些经济(ji)担忧尚(shang)未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的(de)强劲表现引领下，市场持续走高，同(tong)时消费者信(xin)心回升，交易员(yuan)们也在消化贸易政策方面日益(yi)清晰的信息。

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