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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍓🩳，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍉、但结构有亮点的宏观环境🍍，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍄🧅👢，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍆👿。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍅，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🧅👘，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥝。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👅💔，按这一比例看估值已经合理👙👚🥻。

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美国财(cai)政部长贝森特则在同天早些时候表示，特朗普**与十多(duo)个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月。贝森特介绍，美国商务部部长卢特尼克在近期说，白宫(gong)计划与10个主要贸易伙伴达成协议，而目(mu)前(qian)在美方的18个重要贸易伙伴中(zhong)，如果能(neng)够与其中(zhong)的10个或12个达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认为我们可以(yi)在美国劳动节（9月1日）前完(wan)成贸易谈判。”

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