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6月27日晚🩳🌽，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍉，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金👜🍎👜🥒。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更👗👗。

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陈健玮：影响港(gang)股(gu)走势的不(bu)确定性因素包括地(di)缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技(ji)板块在行情火热时容易(yi)出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验(yan)证(zheng)期的回调压(ya)力。

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我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈(kui)机制，不仅会对市(shi)场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到(dao)关键作用(yong)。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提升空(kong)间更大，是重要的选(xuan)股方向

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1、全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启(qi)降息交易；国内(nei)方(fang)面，受益于中长期(qi)资(zi)金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬升(sheng)，投(tou)资者风险(xian)偏好明显回暖并再度(du)打开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明(ming)显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有利于推动A股估值的(de)抬升。

2、LOF基金交易价格最终需向净值收敛。陈宇恒表示，若投资者在溢价峰值入场，一旦市场情绪降(jiang)温或套利资金介入，价格可(ke)能快速回落(luo)。