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展望7月🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💓🍈、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👄👄🍒，我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大(da)盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的(de)通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四(si)，市(shi)場交易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優(you)，成長價(jia)值風格或相對(dui)均衡。

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在保险和保险中介行业迎来变革之时，保险中介的业绩表现往往受到外部环境的极大影响。有业内分析师指出🧅，随着互联网保险的发展，一些保险公司选择发力线上直销业务🥝😡👄，对中介机构的依赖正在减少。同时，当前保险市场价格竞争激烈👠🧄，行业利润空间遭到压缩🍆，部分竞争力较弱的保险中介机构被迫离场。此外，保险行业进入转型期🥬👅🍈，叠加人身险产品预定利率持续下调，导致保险产品的销售难度有所增加，保险中介机构经营压力加大🍎👡🍒💕🍌。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月(yue)降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国(guo)重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月(yue)的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而(er)构(gou)成对A股的阶段性(xing)扰动。但考虑到美国经济增长(zhang)放缓趋势，下半年美联储(chu)重启降息概率仍较大。

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