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2025-07-03 17:09:15 作者：其实、一个人挺好/*

展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右(you)，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技(ji)风格占(zhan)优的(de)可能性(xing)较大。

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