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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍍😻💕，分别以25/3/20🧅、25/6/12为界🍎，市场共经历过两波较明显的高低切换👛🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中💔。以月度-季度维度的轮动视角看👠🥻🍓🩲，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩰、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗👢💗🍍、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🤍、啤酒等板块的轮动机会🍎🍌🍇；而另一方面💔💖🍄🍎🤍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍍，结合估值、拥挤度位置🥑👜🍊，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👅🍈，以及近期明显涨价的存储、小金属💖🍋🍉。

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2、6月(yue)重要股东增(zeng)持255亿元，减持(chi)437亿元，净减持(chi)182亿(yi)元，净(jing)减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为(wei)2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁(jin)规模明显回(hui)升，未(wei)来重要(yao)股东二级市场净减持规模有望小(xiao)幅回升。