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国内经济维持弱(ruo)稳格(ge)局，基建或是下半年经济相对确定的(de)向上支(zhi)撑(cheng)，我们预计(ji)随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度(du)国内逆周期增量(liang)政 策落地(di)概率更(geng)高。首先，根据高频(pin)数据和我们的草根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加(jia)快显现，中(zhong)性预期下(xia)全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基(ji)建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半(ban)年商(shang)品消费弹性或(huo)将边际放缓，“两(liang)新”资金有望进一(yi)步加码。最后，存量(liang) 环境下我们预计全年经济增速的低点可(ke)能在(zai)四季度，但伴随(sui)逆周期预期在三(san)季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落地(di)的(de)概率较大，宽(kuan)货币和宽财政预期有望形成(cheng)有力支撑。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🍊，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元😡🍆。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🍌。具体来看🧅，1）总量政策方面🥿🤬，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面🩳🍄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🤬😈，6月18日🍎🩰👄，在陆家嘴金融论坛上💝🤬😠🥔，央行🍑👠🍆，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥑💋🍊🩰🥾；3）产业政策方面💋🥒🧄🍋💓，6月围绕新质生产力，数字经济🥝💌💓🍊👄，整治内卷等政策持续发布。