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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、综(zong)合盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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