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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮(lun)上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内(nei)AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕科(ke)技和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二(er)轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美(mei)对抗因为(wei)美国态度转变(bian)而迅速(su)趋缓，市场快速(su)消化中美(mei)关税战的预期(qi)，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生指(zhi)数于4月9日筑底并开始(shi)快节奏反(fan)弹。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使(shi)得二季(ji)度总需求(qiu)增速进(jin)一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后(hou)续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年(nian)也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从(cong)当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中美雙(shuāng)方進(jìn)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)(jie)，雙方取消了部分(fen)限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有(you)30%，搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零(ling)衕(tòng)比大(da)幅增(zeng)長(zhǎng)6.4%，但我們(men)判斷(duàn)未來(lái)或難(nán)(nan)以延續(xù)，下半年消(xiao)費(fèi)預計也再度放(fang)緩(huǎn)，詳(xiáng)(xiang)見(jiàn)《消(xiao)費緣(yuán)何(he)強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。

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