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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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那么此时🍎👢，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🧡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💝👠😈，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”😠，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍇，我们也说👗，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🩰🤬💔🧡，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户🧅👗🥻。

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回忆起空袭(xi)，沙姆哈尼(ni)表示，他起初以为发生了地震，后来听到外面车辆的声音，才意识到是以色列空(kong)袭。他的房间整个垮塌，被大量瓦砾埋(mai)住，肋(le)骨因此被压断，伤及肺部(bu)，听力也因爆炸受损。但他否认了(le)有关自己左腿被(bei)截(jie)肢的报道(dao)。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%🍒🍓，同比 -5%🍆💗👝。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🍍🥒，同比 -4%🍄。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🥒💯👘，环比 -8%👗🍎💞🎒，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨🥭👿💛🤬🍅，同比 -33%🩰。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🥻，环比 +26%，同比 +34%🧄。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%💋，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨，环比 -3%🍏😻💕，同比 +38%🥑🍌🍒🍓。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作(zuo)展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建议，也(ye)不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和(he)交易动向。标的指数成份股构成根据(ju)该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评(ping)估的本基金的风险等级为(wei)R3-中风险(xian)，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机(ji)构为准。任何在本文出现(xian)的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测(ce)、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自(zi)主(zhu)决定(ding)的(de)投资行为负责(ze)。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测(ce)不构成对(dui)阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不(bu)构成(cheng)基金(jin)业绩表现的保证，基金投资需谨慎。