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“市场开始关注一些更积极的增长因素💛👜，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🍍👄🥝🍇，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过👄🍉👚、放松监管的举措以及预期中的降息👝🍇👛🥝。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高😡👜👝🥕，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验👚。”

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👜🥦，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高🍑🍋🧄🍈，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🤍🥬，优质公司形成基本面与估值“双击”🍉💟；二是港股大权重分红资产估值修复💌🥦🍆，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👅😻，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🧅🥿💛，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🌽，整体交易量在历史高位运行🩲。

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6月央行主(zhu)动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松(song)。5月央行公开市场逆回(hui)购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿(yi)元(yuan)6个月期买(mai)断式逆(ni)回(hui)购操作(zuo)。6月25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行继(ji)续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购(gou)等中短期流动性管理工具满足流动性(xing)需求，主动呵护流动(dong)性的(de)意愿(yuan)较强，资金利率低位波(bo)动，临近月末(mo)有所收敛。在当前经(jing)济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有望继续(xu)维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💖，若未延期🥦🧅💕🥕😈，部分国家税率或升至25%🍑😻🥕。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥑💛💕🥔🍅，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍄🧡👜🩳。A股面临的外部环境扰动降低。

2、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领(ling)跌。截(jie)至收盘，A股42只银(yin)行股全线收(shou)绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行(xing)、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳(yang)银行表现较好，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌(die)2.78%，止步7连阳。