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行业层面(mian)，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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那(na)麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)的共(gong)性特徴，就(jiu)昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較(jiao)低(di)從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛(niu)市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不容易受到(dao)估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資(zi)金行爲齣(chu)現一定程度的泡沫(mo)化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行(xing)投資。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🥬👚🧅，环比 +1%，同比 -5%🥦。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨👙，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨👡🥬🍇🥭，环比 -8%，同比 -53%🍒💯💋。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%💛👿。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%🩳🤍👝🧅，同比 +34%💝。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%😈😻，同比 -21%💋🍓👿。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🍄👗🥒🩱，环比 -3%，同比 +38%🥥。

2、风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标(biao)的指数成份股，仅(jin)作展示，个(ge)股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和(he)交(jiao)易动向。标(biao)的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预(yu)示(shi)指(zhi)数未(wei)来表现。基金管理人(ren)评估的本基金的风险等级为(wei)R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资者(zhe)，适当性(xing)匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何在本(ben)文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理(li)论(lun)、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主(zhu)决(jue)定的投资行为负责。另(ling)，本(ben)文中的任(ren)何观(guan)点、分析及预(yu)测(ce)不构成对阅(yue)读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩(ji)并不代表其未来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩(ji)表(biao)现的保证，基金投资需谨慎。