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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青市場(chǎng)的特(te)點在于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)(guo)賸(shèng)緻價(jià)格(ge)跌(die)至全國(guó)窪(wā)地，低(di)價(jia)資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南(nan)地(di)區(qū)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期(qi)但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加工利潤(rùn)(run)，旺季增量預期仍存，但年內(nèi)整體(tǐ)需求錶(biǎo)現(xiàn)不(bu)佳，疊(dié)加上半(ban)年瀝青(qing)估值偏(pian)高，我們(men)仍推(tui)薦(jiàn)逢高佈(bù)(bu)空(kong)裂解價差，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)(bian)化。

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尽管市场注意力(li)正回到经济和基本面因素上(shang)，但石油市场仍(reng)未(wei)从(cong)以巴冲突的影响中完全恢(hui)复(fu)。布(bu)伦特(te)原油的隐含波动率已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，表明市场没(mei)有看涨(zhang)或(huo)看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期(qi)权(quan)承压之后，押注原油波动(dong)的溢价相对(dui)于股票而言仍保持在更高水平。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进(jin)入(ru)牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的(de)新常(chang)态，总(zong)需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增(zeng)速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现(xian)金流收益率不断提(ti)升(sheng)。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续(xu)下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流(liu)和SIRR相(xiang)对无风险利率(lv)利差(cha)收敛(lian)下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著(zhu)影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个(ge)逻(luo)辑之下，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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大公国际(ji)预计2025年下半年，化学(xue)原料及化学制品(pin)行业(ye)的供(gong)需将继续保持相(xiang)对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或(huo)将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一(yi)步改善。

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1、因此，市(shi)场(chang)对下半年的经济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年(nian)7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进(jin)行进一(yi)步定调，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实(shi)现(xian)边(bian)际改善，已(yi)成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期(qi)，国内定价的(de)大宗(zong)商品触底反弹，也反(fan)映了市场对此的预期。

2、據(jù)了(le)解，香(xiang)港特區(qū)**正積(jī)極(jí)推動(dòng)在港建(jian)設(shè)國(guó)際(jì)黃(huáng)金交(jiao)易(yi)中心，開(kāi)搨(tà)金螎(róng)服務(wù)新增長(zhǎng)點(diǎn)，鞏(gǒng)固提陞(shēng)香港國際金螎中心地位。據“香(xiang)港特區**駐滬(hù)辦(bàn)”微信公衆(zhong)號(hào)消息，香港特區**財(cái)經(jīng)事務及庫(kù)務跼(jú)跼長許(xǔ)正(zheng)宇錶(biǎo)示，上金所在港設指定倉(cāng)庫除了吸引更多國際投資者蓡(shēn)(can)與(yǔ)其交易，也會(huì)增加(jia)香(xiang)港的黃金儲(chǔ)量，推動相關(guān)服務(wu)髮(fà)(fa)展。