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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从(cong)降息指引来看，美联(lian)储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年(nian)内(nei)不降息的官员(yuan)人(ren)数(shu)增加了3人，人数(shu)增加至7人；预测年内降息2次的为8人(ren)，显(xian)示出美(mei)联储(chu)内部对降息预(yu)期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场(chang)和(he)不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就(jiu)是保持现状，保持当前的(de)政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👚。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘。

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1💔🍒🩰、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产👚🤍💔🩳，产量快速上升，同比去年有很大增幅🩳🧡。下半年新增投产减少👙🥔，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄👞，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态🩲🥾🩳，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润🍄👢，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多💓😠💘，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🥥🧡，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能💯🥕🥦，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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经济政策(ce)也非常关键，重要的(de)经济**政策和(he)改革政策(ce)可以扭转对(dui)经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是(shi)扭转(zhuan)中国经(jing)济走势和企业盈利的关键。

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1、唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利(li)率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年(nian)期美债(zhai)利率的风险溢价(jia)约为(wei)5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、英国央行正密切关注英国的就业市场，试图评估英国经济中还有多少通胀压力。英国央行行长安德鲁·贝利上周表示👡🥻，他看到了劳动力市场放缓的迹象，部分原因是**从4月份开始对雇主增税。