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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策的支持下(xia)，预(yu)计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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