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（二(er)）电解(jie)铝：宏观内需相对偏弱，出口韧(ren)性持续性存疑，下半年国内政策(ce)落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际关税(shui)并不明朗阻碍(ai)降息，市场波动率(lv)依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突(tu)有持续迹象，俄铝贸易链条(tiao)转(zhuan)移(yi)的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口或仍将维持同比(bi)增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角(jiao)度(du)看，消(xiao)费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输(shu)（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨(dun)，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有(you)挤仓现(xian)象(xiang)，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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國(guó)內(nèi)：25年上半年(nian)，在中(zhong)儲(chǔ)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利多囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)下，玉米現(xiàn)(xian)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)(duan)上行，以錦(jǐn)州(zhou)港玉(yu)米收購報價爲(wèi)例，截(jie)至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以(yi)后，進(jin)口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)(xian)現，進(jin)口替代的不確(què)定性隨(suí)之(zhi)增大(da)。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉(yu)米未能供應市(shi)場(chang)之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)勢錶(biǎo)現。6月最后一週(zhou)，産(chǎn)(chan)區(qū)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價(jia)處(chù)于相對(duì)高位(wei)，産(chan)區餘(yú)糧(liang)已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)(wen)。 華(huá)(hua)北地區深加工企業(yè)主(zhu)流價格維(wéi)持穩定，但貿易商價格報價偏強。深(shen)加工到貨量尚可，各企業根據(jù)自(zi)身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧(liang)不斷減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重(zhong)心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅(jian)挺，隨(sui)産(chan)區報價的走高，銷區玉(yu)米議(yì)價空間(jiān)(jian)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大。

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