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所以这里的错误有(you)两种(zhong)性质：（1）做了(le)错的事情—以后不能再做—放上不为清单(dan)；（2）在把(ba)事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通过学习改(gai)进。那个小(xiao)偷犯的是(shi)第一个(ge)错，但用的是第二个改进办法，会更糟的。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博(bo)数据，恒(heng)生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预(yu)测市(shi)净率为(wei)1.2倍(bei)，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业(ye)等高(gao)股息板块普遍超5%。相较(jiao)于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股(gu)估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价(jia)值(zhi)。

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1、行情回顾：上半年(nian)国债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市(shi)场对于货币政策“适度(du)宽松”的预(yu)期修正，降息预期下降；二是货币政策操作较为(wei)克制，资金面(mian)持续偏紧；三是1-2月份(fen)经济基本面数(shu)据整体好于预期，经(jing)济开局平稳。3月下(xia)半月起资金面边际(ji)转(zhuan)松，4月初受到关税冲突扰动，国债(zhai)收益率快速下(xia)跌(die)，随即转为横盘震荡(dang)。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预(yu)期，国(guo)债收(shou)益率再度小幅上(shang)行。6月货币政策(ce)呵护下资金面整体宽松，国债收(shou)益(yi)率小幅下行。行情方面(mian)，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期(qi)国债收益率分别收于(yu)1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月(yue)31日分别变(bian)动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后(hou)涨，截止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较(jiao)12月31日(ri)变动(dong)分(fen)别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防风险的(de)目的，一季度资(zi)金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上(shang)，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄(zhai)。二季度以来，看多债市情(qing)绪依旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲(qu)线整体维持(chi)平坦化特征。

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摩根大通的衍生品策(ce)略师(shi)（包括吴艾玛在内）在上(shang)周的一份报告中建议进行(xing)股(gu)票与石油的混合交易，他们表示，若(ruo)中东紧张局势再(zai)度升级，原(yuan)油价格可能(neng)会上涨，而与(yu)此同时，由于利(li)率可能在(zai)更长时间内保持(chi)高(gao)位，股(gu)市可能(neng)会下跌(die)。尽管这两类资产近期的相关性达(da)到(dao)了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相(xiang)关。

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1、从需求看，上半年钢材需求外强内弱🍏🥿、板强长弱🩰🌽💓，1-5月外需同比增长20.02%👝👚🥒🍍，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%😻💗👝；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看🍈🩳🥔🥭，房地产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化😻👜🍓🩰🥬，工程机械、造船🩲🧡、风电需求持续增长，汽车、家电🥕💌💟、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

2、在交付情況(kuàng)方麵(miàn)，四維(wéi)(wei)智聯(lián)交齣(chū)了一份亮眼的(de)成績(jī)單(dān)。截(jie)至2025年6月，公司纍(léi)計(jì)交付智(zhi)能座艙(cāng)輭(ruǎn)件解決(jué)方案(an)超1590萬(wàn)套(tao)、輭硬一體(tǐ)化解決方案(an)超155萬(wan)套，其(qi)智能座艙解決方案被國(guó)內(nèi)約(yuē)250傢(jiā)整車(chē)廠(chǎng)中的約20%採(cǎi)用。