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週思聰(cōng)：港(gang)股短(duan)期可能(neng)呈現(xiàn)震(zhen)盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)(ti)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘(zhi)以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)(bi)國際(jì)(ji)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已(yi)髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市(shi)場提供了有力支撐(chēng)。

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后续如何演绎💟🥬？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持😈🌽🩲，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💛🥑🍌，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👿，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🧡😈🍒，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👘。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩲🤍🍆，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💖🌽🤍🍍；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥕🧡💛👗，而非主动流入🥝；三是除了内需下滑担忧加剧外🍓，7月中报业绩期👠🎒🩱、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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银河证券研究报告则预计，美元对(dui)人民币汇率年内将稳健下行，年底有望接(jie)近7.0。驱动人民币升值的核心因素为经济基本面和国(guo)际资本流入，虽然贸易顺差(cha)收窄存在负面影响，但货币政策(ce)有望从(cong)“中性”转向(xiang)“积极”。同时(shi)，央行维持人民币汇率基本稳定的政策基调(diao)将使升值步伐稳健。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局(ju)。核(he)心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量(liang)发展、科技创新(xin)与(yu)内需提振，叠(die)加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全年南(nan)向资(zi)金净流入或突破(po)万亿元(yuan)规模，持续改善(shan)港股流动(dong)性。同时，海外区域性资金(jin)对港股关注度上(shang)升，若基本面(mian)持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前(qian)的低位逐(zhu)步回升。

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