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进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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隨(suí)着(zhe)中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落(luo)。但(dan)在期權(quán)市場(chǎng)的某些領(lǐng)域，仍有緊張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行佈(bù)跼。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽👞，资金面整体宽松👢🍇💌👅。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元😡。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👢，央行于6月13日再度公告👡🍑🥻，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🥑👿🩰🍎。央行继续通过逆回购👿🍎、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍈💞。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👄💟，7月资金面有望继续维持宽松🧅。

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1、Meta 首席财务官苏珊・李在公司最近的财报电话会议上表示，自去年年底在 Threads 应用的推荐系统中引入 Llama 模型后😡🥝，用户在该应用上的使用时长增加了 4%🥒。

2、上半年渐近尾声，公(gong)募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开(kai)数据显示，截至6月29日，年内公募基(ji)金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长(zhang)超三(san)成。其中，债(zhai)券型基(ji)金仍是分(fen)红“主力(li)军”，分红总额占比超七(qi)成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞(rui)沪深300ETF不仅以(yi)83.94亿元(yuan)的分红总额登(deng)顶分红榜，更刷新ETF单次(ci)分红纪(ji)录。有业内人士指出，下半年公募基金(jin)分红热情有望(wang)延续，分红总(zong)额或超越去年，但也需要注意(yi)外部环境变化、宏观经济形(xing)势波(bo)动等(deng)风险因素可能导致部分基金(jin)分红规模不及预期。