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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销售累计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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