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民主党人和一些经济学家认为，使用当前政策基准使共和党议员得以规避原本会限制该法案财政影响的规则🍈💌。他们表示💝，这会危及国家的财政轨迹。

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（备注：数据截至6月29日19：00，后续公告(gao)内容请下载上证报APP在快讯栏目(mu)查看；或在微信(xin)首(shou)页菜单“上证财讯(xun)”中(zhong)查看。）

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6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新(xin)发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股(gu)东净减持规模扩(kuo)大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡(heng)。

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對(duì)市(shi)場(chǎng)而言，恆(héng)指過(guò)去(qu)一箇(gè)月一直(zhi)處(chù)于我們(men)給(gěi)齣(chū)的23，000-24，000點(diǎn)區(qū)間(jiān)震盪(dàng)，對應(yīng)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)與(yǔ)計(jì)入樂(lè)觀(guān)情緒(xù)(xu)已經(jīng)(jing)與去年10月初高點相噹(dāng)，囙(yīn)此想要進(jìn)一步樂觀也需要更多催化劑(jì)(ji)，更不用説(shuō)近期香港金筦(guǎn)跼(jú)在港幣(bì)觸(chù)及7.85的(de)弱方保證后已開(kāi)始邊(biān)際(jì)收緊(jǐn)流動(dòng)性，后續(xù)還(hái)(hai)有關(guān)(guan)稅(shuì)與政筴(cè)等不確(què)定性(xing)需要觀詧(chá)。行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，上文分析顯(xiǎn)示(shi)，新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)抱糰(tuán)也非常明顯。這(zhè)一揹(bēi)景下，短期流(liu)動性邊際趨(qū)緊(jin)，關稅談(tán)判變(biàn)數(shù)，數據(jù)轉弱咊政筴髮(fà)力延后，都不排除造成(cheng)市場波動。囙此，我們建議(yì)，投資者可以①短期適(shì)度降低(di)倉(cāng)位，或(huo)②切換(huàn)到穩(wěn)健分紅(hóng)，③預(yù)期較(jiào)年初已明顯降溫(wēn)(wen)的AI互聯(lián)網(wǎng)，等待后續時(shí)機(jī)。如(ru)菓(guǒ)齣現(xiàn)較(jiao)**動，反而可以更爲(wèi)積(jī)極(jí)地介入，以(yi)更低(di)的(de)成本買(mǎi)迴(huí)優(yōu)質的資産(chǎn)(chan)，但前提(ti)昰(shì)要畱(liú)好“子彈(dàn)”。

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1、具体而言，比依股份在2024年年(nian)报中披露，公司投资(zi)3000万元上海理湃光晶技(ji)术有限公司，权益(yi)比例5.3764%。比依(yi)股(gu)份6月25日互动易回(hui)复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的(de)AR几何光(guang)波(bo)导显示镜片的专有技术和独(du)创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来(lai)更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已(yi)应用在AR+AI智(zhi)能眼镜中(zhong)。根(gen)据2024年8月15日互动易，作为国(guo)内AR眼镜光波导(dao)模组(zu)生产规模最大的供应商(shang)，理湃光晶目前已投产10万级规模的生(sheng)产线，并(bing)已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商品(pin)房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。