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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥻🥔，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥻，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥬😻👝。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💘、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💔。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥝，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配👘😻🥦，但与去年底相比已有所改善🥕。未来随着企业盈余进一步修复💯💓，有机会见到资金进一步回流。今年以来😠🥥👡🥿，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。