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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🩳，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行🥿，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🥑💖。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👿🍏👜🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥑🍓👝🥾，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💖，总需求增速结束三年低迷和下行😠🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥦🌽👚。而2018年以来🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下🤬💔👘，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😡🍌🥦😠。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥿🍑🍒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🧅。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👜🤍，是重要的选股方向

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国(guo)内：25年上半年(nian)，在中储(chu)粮开库收购，进(jin)口玉米供应有(you)限等(deng)利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉(yu)米(mi)收购报(bao)价为(wei)例(li)，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月(yue)份以后，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米(mi)的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是(shi)，整体来(lai)看，在(zai)进口玉米未能供应市(shi)场之前，玉米现(xian)货市(shi)场(chang)延续强势(shi)表现。6月最后一周，产区(qu)玉米现(xian)货价格依然(ran)保持坚挺，贸易商报价(jia)处于相对高位，产区余粮已较为(wei)有限，贸易商主流(liu)心态平稳。 华北地区深加工企业(ye)主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可(ke)，各企业根据自身情况价(jia)格窄幅调整，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏(pian)强运行，价格(ge)重心不断抬升。销区市场(chang)，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高，销区玉米(mi)议价空(kong)间缩小，但高价成交仍较(jiao)为平淡，饲(si)用小麦替代比重较大。

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5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比增幅(fu)收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百(bai)萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上(shang)行4.81%，衕比降幅收(shou)窄至-7.11%，三箇月滾動衕(tong)比由正轉負(fù)至-8.73%（前值爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百(bai)萬箇，月環(huan)比上行 11.96%，衕比增幅收窄至(zhi)10.27%，三箇月滾動衕比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至15.58%；LCD 顯(xiǎn)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環(huan)比上行 9.16%，衕比由(you)正轉(zhuan)負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增(zeng)幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

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1、中光学3月3日在互动平台表示👘，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术💌🍋。蓝特光学在2024年年报中表示💗👞🍄🍏，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🥝、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🥬，最终用作AR镜片材料。

2、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为🥻👛👿👘，2035年银发经济规模有望达到30万亿👙👝。支持外资机构在理财投资💝、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消，探索在更宽领域😈🌽👿🧅、更大幅度上加大开放力度。