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4、观点：三季度矿(kuang)价继续回(hui)调，氧化铝利润空间引导供给过剩格(ge)局持续(xu)压(ya)制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段(duan)，届时或有修复出高点位置的机会(hui)。三季度(du)电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束(shu)，叠加光伏及汽(qi)车排产回落，供需边际将双(shuang)向收敛形成博弈(yi)。预计下半年铝价走势先抑后扬，七(qi)至八月(yue)为低点(dian)。海内外低库存有较强底部(bu)支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一(yi)步冲高的驱动。中美关税缓和(he)期结束，叠加中东局势不(bu)定，宏观不确定风险因素偏(pian)多，振幅有走扩可能。

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周思聪(cong)：目前(qian)港股整(zheng)体(ti)估值(zhi)情况良好，无论是与自身相比(bi)，还是与其他国家市场对比(bi)，都具有较强的吸引力(li)。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平(ping)，港股整(zheng)体估(gu)值水平相对合理(li)，但成长板(ban)块估值仍处于(yu)历史较低水(shui)平。

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如何看待今年上半年港股市场的整体表现？目前港股整(zheng)体估值情况如(ru)何(he)？展望(wang)下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些行业投资机会(hui)值得关注？对此，中国基金报(bao)记者采访了汇添(tian)富基金经理陈健玮、中欧港(gang)股通精选基金(jin)经(jing)理(li)付倍佳、富国基金旗下港股通互(hu)联网ETF基金经理田希蒙、博时基金境外投资(zi)部基金经理赵宪成、汇丰晋信港(gang)股通精选(xuan)基金(jin)经理许廷全、平安医药精选股票基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉下半(ban)年港股市场行情和(he)投资机(ji)会(hui)。

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中显智能齐家控股（08395）公布截至2025年3月31日止年度的全(quan)年(nian)业绩，持续经营业务收益9921.8万港元，同比增长60.8%；净利(li)160.8万港(gang)元，同比扭亏为盈。

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2、纯碱(jian)方面(mian)，供应端(duan)产(chan)能没有出(chu)清，长期压(ya)制仍然存在。纯碱需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局，短期检修延缓库存矛(mao)盾的(de)作用效果持续减弱，最终仍要走向产能出清的道路。预计下半年行(xing)业再度回归累库格局，倒逼(bi)产能(neng)出清(qing)。随着(zhe)行业(ye)库存累积，腾(teng)挪空间进一步受限，价格上方压力或将逐(zhu)渐增大。