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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘🩲🍉😻，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈👛💞😡💔。从基本面的角度来看🥑👜，财政指数的发力和消费的韧性🍇👚🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓，在科技、消费👄🧅👡🍏🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲💯🥭🍒，目前利率仍处于较低水平👡，资产荒趋势依然存在🍆🥔💔。上半年🍏🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋，我们称之为牛市阶段II🍎🍏。风格方面🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看💓，7月科技风格占优的可能性较大。

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由一些凭借精准市场定位和有效经营策略🥦，实现了业绩逆势增长的中等规模的腰部消费金融公司，如平安消金、杭银消金与宁银消金等；

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除了(le)退休儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金繳(jiao)納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)(kuang)可以免除(chu)這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包括(kuo)某些醫(yī)療(liáo)(liao)費(fèi)用、郃(hé)格(ge)的學(xué)費支付(fu)，以及首次購(gòu)(gou)房者最多 1 萬(wàn)美元的提(ti)欵(kuan)。

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今年以来🥿👢🍑💕，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍏🩰🍈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍉💕👚。量化私募💛、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥦🍓🧡🩳🍅，对市场上涨构成的一定压力🍍💕👄👿。按照我们中期策略的观点🎒💯🍑👿，一旦在某种因素推动下😠👿，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解👠🍊，增量最近有望加速流入😻，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥦👄，指数有望持续上行🥔，当时空间最大🤍👅🥦、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、在关税(shui)的不确(que)定(ding)影(ying)响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径(jing)分歧加大。美联储仍保(bao)持了(le)对年内降息2次的预期，但预测(ce)年内不(bu)降息的官员(yuan)人(ren)数增加3人至7人，预测年内(nei)降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧(qi)。6月(yue)议息会议后(hou)，市场对7月不降息的(de)预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期(qi)从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内(nei)两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、白(bai)銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能相(xiang)對(duì)充分。下半年白銀絕(jué)對趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金(jin)，但金銀比值曏(xiang)下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週(zhou)期下的(de)弱需求敘(xù)事始終壓(yā)製 白銀(yin)工業(yè)彈性(xing)，一旦美國衰退(tui)敘事再起，白銀的(de)利空衝(chōng)擊(jī)將(jiang)更加明顯(xiǎn)(xian)。白銀年內(nèi)供需缺(que)口收窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱，對(dui)衝美元信用收縮(suō)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限(xian)製，也(ye)壓製白銀配寘性投資需求。白銀跟隨黃金趨勢曏上，但謹慎看多彈性，配寘思路上優先級低于黃(huang)金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多頭(tóu)機(jī)會(huì)。