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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍌👢💋，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍄；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👙💗👿，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍓🥒。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行(xing)动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性较大。

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中美双方进(jin)一步(bu)确认了框架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出(chu)口退潮后，出口预(yu)计将震荡回落。5月社(she)零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或(huo)难以(yi)延续，下半年消费预(yu)计也再度(du)放缓，详见《消费缘何强势(shi)？兼论5月(yue)社零》。总体(ti)上(shang)下(xia)半(ban)年基(ji)本面压力将再浮出(chu)水面。

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