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相比2014年底和2019年初🥔，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💌🥑🥕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👚👠👗🩲🥑。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥕🥾👛🍎，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👚。近期🧡，YU7大热🍆🥾、欧洲延缓停售油车🍍🎒🍎👄，标志着产品力正替代产品形式🎒，推动全球电气化进程全面加速东移👙👘💞，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👄👡，以及AI智能化领域的追赶🩰👚。三季度A股科技企业IPO重启🧡💔🍑，科技领域产品催化频出👗，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥥💘🥕😻，有望接力创新药和新消费的行情💟。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍎🍅。

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鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次(ci)发行拟募(mu)集(ji)资(zi)金总(zong)额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金(jin)净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目、大功率充电连接(jie)及冷却(que)系统研发及产业化项目、新一代(dai)核电站用特种电缆及(ji)电气贯穿件研发(fa)及产业化项目。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可(ke)能性(xing)较大。

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分行业来看，国防军工、计算机🥭🍒🍉、电子、美容护理💗、社会服务的估值水平高于其他行业，银行👜、建筑装饰、石油石化👜👙🍈、煤炭🧄🍋、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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1、表征国防军工(gong)板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨(zhang)0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

2、据Wind数(shu)据统计，选取参与角色为竞买方(fang)，剔除重组(zu)失败，6月以来披(pi)露并购重(zhong)组进展(zhan)的A股上市公司共有90家，分(fen)别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦(meng)网科技、邵阳液压、新莱福、沪硅产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份(fen)（**）、*ST宇顺、科源(yuan)制药、津投城开、南京化纤(xian)、建龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈(shen)阳机床、群兴玩(wan)具、汉邦高(gao)科（**）、创业黑马、宏创(chuang)控(kong)股、新晨(chen)科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电投(tou)能源、隆扬电子(zi)、上海电力、中国船舶、广西广电、安孚科(ke)技、工智退(tui)、信邦智(zhi)能、新铝时代、慧博云通、云(yun)维股份、电投产融(rong)、渤海汽车、邦基科技、九联科技(ji)、国城矿业（**）、欧菲光(guang)、琏(lian)升科(ke)技、焦作万方、滨海能源(yuan)（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技、新相微、光智科技、海峡股份、安宁股份(fen)、金利华电、嘉必优、阳光诺和(he)、*ST宝实、立讯精(jing)密、新筑股份、宁(ning)波方正（**）、四(si)川路桥、综艺(yi)股份、海光信息(xi)、中核(he)科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向(xiang)钱潮(chao)、海兰(lan)信、国科微、海泰发展、湖(hu)北宜(yi)化、因赛集团和华懋科技(ji)。具体情况如下图：