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由(you)于每年例如业绩(ji)预告、两(liang)会、政(zheng)治(zhi)局会议、业绩考核等等(deng)具有季节性(xing)效应，每(mei)个月的行业(ye)有(you)一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高概率出现超额收益的行业主要集(ji)中在国防军工、农(nong)林牧渔、基础(chu)化工(gong)、美(mei)容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等。

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日銀(yín)與(yǔ)日元：日銀或不急于加息，一方麵(miàn)等待外部美日談(tán)判的最終落定。另一方麵，內(nèi)部來(lái)看，潛(qián)在通脹(zhàng)水平(ping)低于 2% 的揹(bēi)景(jing)下不存在落后于麯(qū)線(xiàn)的問(wèn)題(tí)，通脹或無(wú)灋(fǎ)成(cheng)爲(wèi)日銀加息的主(zhu)要依據(jù)(ju)，加息時(shí)點(diǎn)或進(jìn)一步延后至 2026 年。在(zai)此基礎(chǔ)上，美(mei)元日元或跟隨(suí)美日利差維(wéi)持 140-150 區(qū)間(jiān)震盪(dàng)(dang)。

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1、1-5月规模(mo)以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以(yi)上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影响，单5月同(tong)比转负至-9.1%，前(qian)值(zhi)3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下降0.19个百(bai)分点。参考工业企业盈(ying)利二季(ji)度盈利相比一季度预计增幅(fu)收窄。

2、6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模(mo)为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同板(ban)块解禁规模来看(kan)，主(zhu)板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证(zheng)15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二(er)级市场净减持规模有(you)望小幅回(hui)升。