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2025-07-02 06:05:44 作者：张钰海

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进入7月后😠，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👄😈🍈👡💔、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥦👿🧅🌽🍆，近十年7月市场风格相对均衡🌽🥒🧅👡🥑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍅。第三🧡🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲，关注7月政治局会议的表述变化👗🍄🍓。第四🩲👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋🩳🩲👗😡。基于以上💔，我们认为7月大盘风格相对占优🤬，成长价值风格或相对均衡💌🩱💞。对7月的风格指数推荐如下：

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1、东方金(jin)诚首席宏观分析师(shi)王青(qing)认为，二季度例会未直(zhi)接(jie)提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当(dang)前处于政策观察期；另一方面，上半年经济表现偏强，短(duan)期内(nei)再次实施降(jiang)准(zhun)降息的紧迫性有所降低(di)。

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2、中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，6月份以来💛🍈🍌🧄，人民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特征，并基本实现“三价合一”。这缘于美元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和政策发力等因素。

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