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高盛意识到，完成这个项目需(xu)要(yao)更多的时间和资金。最初的计(ji)划是投资约(yue) 1.5 亿(yi)至 2 亿欧元。但建(jian)筑材料和(he)劳动力成本的上(shang)涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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货币政策在市场见底的过程中也(ye)起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往(wang)往是经历了连续(xu)货币政策的宽(kuan)松(song)，例如连续多次的降准降息之后(hou)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👘👝🥿💯，并且中国央行同步宽松👄💗，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞👄。从板块轮动来看👚，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗🍅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥾，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👢💞👚🍊。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥿👘。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们(men)打卡(ka)的热(re)情，客流如潮水般(ban)从四(si)面八方涌来，在石门一(yi)路两侧驻留(liu)拍照。尤(you)其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接(jie)踵。

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1、展望后市🥾🥭，随着关键点位突破🥕👚💝💟🥬，股指仍有空间。可淡化指数💞🩳🥝，重视成长🥝。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🍋🍍💘💌。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💛💘💛👚。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其(qi)后续表现更佳(jia)。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日(ri)报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超(chao)额信(xin)息——量化选股(gu)系列报告之十一》）