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1、展(zhan)望后市，纪元菲认为(wei)，工业硅方面(mian)，中长期基本面仍未见(jian)到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信(xin)号，有利(li)于减(jian)缓(huan)供过(guo)于(yu)求的市场(chang)预期，但实(shi)际落地情况尚不明朗，且(qie)其他企业(ye)也暂无减产(chan)计划。此外，工业硅(gui)期货(huo)价格上涨带来了套保(bao)机会，有望促使西南地区相关企业(ye)提高开工率，后续工业硅产(chan)量(liang)将(jiang)会进一步增加(jia)。多空因素交织下(xia)，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震(zhen)荡偏强为主。

2、结合细分领域中观(guan)指标(biao)来看，受益于(yu)行(xing)业供(gong)需(xu)改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上(shang)、5月集成电路产量及(ji)出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与(yu)云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业(ye)务收入同比增(zeng)幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持(chi)稳健增长。伴(ban)随(sui)AI应用商业化加速落(luo)地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基数(shu)效应，二季度盈利(li)或超预期。