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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💋，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👠，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍅🩰💖，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜💋。A股面临的外部环境扰动降低😡🍓👞💟。

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细分(fen)行(xing)业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备(bei)制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天(tian)相(xiang)关设备制(zhi)造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增(zeng)幅扩大至11.9%；3）消费类需(xu)求(qiu)受国补政策提振，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效果(guo)持续显现，消费(fei)品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨(chu)房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健(jian)增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮(yin)茶制造利(li)润增幅扩大。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🧄👅；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👛🩱🍒、感应🥬🥝、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复💌🥾，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥭，处于性能和良率提升阶段🩲👛🍇💖🥦。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🍌、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍆🥕👝👘，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、2008年9月，美国(guo)次贷危机演变为国际金(jin)融危机，世界经济“乌云密(mi)布”。当年11月，中国(guo)**推出了**经济增长的的一揽子政策，被外界(jie)简称为(wei)“四万亿计划”。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🥥🍈，相较于趋势跟随💛💖，更优的策略是低位布局🥿，善用赔率思维，等待胜率催化🍅；同时🧅🤍，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。