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指数依然(ran)在震荡区间的主要原(yuan)因是基本(ben)面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根(gen)据白宫(gong)经济委员会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初美(mei)国或将与一系列(lie)国家达成贸易协(xie)议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回(hui)落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续(xu)，财政(zheng)与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念(nian)阅兵(bing)为市场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期(qi)管理作用(yong)，但由于缺乏增(zeng)量资金与(yu)基(ji)本面改(gai)善，使得指数在震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和主升(sheng)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳👘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍏🧡🍈，财政指数的发力和消费的韧性🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙💗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑、消费👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🍋👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💗，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘，目前利率仍处于较低水平👄🍊，资产荒趋势依然存在。上半年🍌💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🥥🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🍄👞。

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2024 年🍍💘🌽🎒💘，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金🧡🥬💟，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成。55 至 64 岁的参与者中👘，一半投资于 2030 年目标日期基金🥑👅👛🍈，其中股票指数基金占 61.8%，其余为债券指数基金。

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6月29日💗，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告👚🎒，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🍅👡，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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2、6月28日(ri)至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上，上交所副(fu)总经理王泊(po)、深交所副总经理李辉、北交所副总(zong)经理周箴，分别就(jiu)资(zi)本市场服务(wu)新质生产力(li)等话题进行发(fa)言，并介绍下(xia)一步改革(ge)发展方向。