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相比2014年底和2019年初🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍈，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍉🍅🍉，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩳💗💓🤬、欧洲延缓停售油车💗💕🧡🍎，标志着产品力正替代产品形式🍅💓，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆💕🍉🥔🍋，以及AI智能化领域的追赶🍉。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩱💌🍄，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥝👅🍍，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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例会公报重申🧄💞🤬，要实施适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🩱。

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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或震盪(dàng)(dang)上行，流(liu)動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改(gai)善，上(shang)半年聚焦波動率資産(chǎn)估值(zhi)提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈(ying)利改善的機(ji)會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期(qi)走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其昰新(xin)興(xìng)(xing)市場資産可以保持(chi)樂(lè)觀。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🍋，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👢🍄；2）资本市场方面👢👙😈，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👘💘，在陆家嘴金融论坛上，央行💓，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👠，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💝🩰🩰，6月围绕新质生产力💞🥝，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、资本市场不仅是资金的提供者，更是科技成果转化的加速器(qi)。科(ke)技成果唯(wei)有实现产品化、市场(chang)化，才能真正释放其推动经济发(fa)展和(he)社会进步的巨大能量。资本市场(chang)通过并(bing)购重组等机制(zhi)，促进科技企业(ye)之间的资源整合(he)与协同创新，让科技成果能够以更快的速度(du)从实验室走向市场，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。

2、具体来看，提请召集人提请董事会召集召开股东大会时👙👠💝🥭，应以其名义提出具体提案🥒。但本次提请召集人未以其名义提出具体提案🍋🥑🥥🍅，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规及《公司章程》的相关规定，相关提案不构成有效提案🩱👡，依法不应提交股东大会审议🤍🍅。此外，提请召集人的《提请函》中没有明确的审议事项和具体的提案内容等。